企業の財務内容に応じて、共済（政府系）や保険を利用することで簡単に退職金が準備できます。

長期的な事業承継対策による株価の引き下げ及び資金準備を行うことが可能となります。

経営者においては事業承継や相続贈与等の沢山の資金需要が発生します。役員報酬の一部を長期運用することで安定した資産の増加が見込まれます。

社長のライフプランは複雑です。事業承継、自社株対策、相続、老後資金等において「会社」と「個人の資産」の相互に影響します。事前にライフプランを作成することで様々なトラブルを回避できます。

中小企業の社長の資産構成は自社株比率が高く、現金保有高が意外に少ないということが多く見られます。そんな社長様には、確定拠出年金、小規模企業共済等を利用し節税しながら長期的に資金を貯めることで、最小のリスクで最大の資産増加効果が得られます。

従業員の出産や介護に対して「メンタルヘルス」や「公的社会保険の利用支援サービス」を提供することで離職を防止できる。

福利厚生制度の充実により従業員の働くインセンティブの向上と他社との差別化を図り、人材の確保が図れる。

従業員の家計の見直しを専門のＦＰがサポートすることで「お金の余裕＝安心感」を生み、長期雇用に通ずる。